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凯撒文化涉嫌信批违规

来源:恒恒美食网  06-24/2020
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  数据支持 | 勾股大数据

  从6月8号开始,沾上"今日头条"概念的凯撒文化(002425,股吧)股价一路乘风破浪,在10个交易日轰出9个涨停板,是沪深两市最性感的小姐姐。

  面对凯撒小姐姐妖艳的股价,不仅小韭们垂涎三尺,一些券商都跑来凑热闹,6月15日,某券商发布一则研报,给凯撒文化估出150亿市值,对应目标价18.5元,而凯撒文化当天收盘价是11.28元。

  那么凯撒文化真的这么香吗?探雷哥赶紧把它最近五年的财务报告找出来研究了一下,发现这家公司存在一些问题,其中就包括涉嫌信批违规。

  01

  涉嫌隐瞒关联交易

  我们首先质疑凯撒文化涉嫌隐瞒重大关联方交易,先看下面材料:

凯撒文化涉嫌信批违规

  根据凯撒文化2017年财报披露,当年的第四大供应商上海逸趣网络科技有限公司(以下简称"上海逸趣"),采购金额2350万元。

  同时凯撒文化披露前五名供应商中关联方采购额为零,也就是说前五大供应商中不存在关联方。

  而探雷哥经过研究发现,第四大供应商上海逸趣就是凯撒文化的关联方。接下来我们来详细论证:

  1、凯撒文化是上海逸趣的股东

  根据凯撒文化14年财报披露,2014年3月,主营业务为服装的凯撒文化发起设立了一个专项产业基金--深圳国金凯撒创业投资企业(有限合伙),该基金初始投资规模为1亿元。国金凯撒创投当年投资了8个项目,其中一个就是上海逸趣,投资金额450万,持股比例7.93%。

  2015年,国金凯撒创投又追加了450万投资,持股比例上升至9.17%。其后,国金凯撒创投又继续追加投资,截止到目前,其在上海逸趣的持股比例达到13.5%,为第二大股东(并列)。

凯撒文化涉嫌信批违规

  资料来源:天眼查

  凯撒文化是国金凯撒创投的第一大股东,持股比例是61.16%:

凯撒文化涉嫌信批违规

  资料来源:天眼查

  所以通过上面资料我们可以很清楚的看到,凯撒文化是上海逸趣的投资方,且其旗下的国金凯撒创投目前是上海逸趣的第二大股东。

  2、凯撒文化子公司总经理黄泽芳是上海逸趣董事

  凯撒文化是上海逸趣的重要股东,这一点是毫无疑问的,但是还不足以证明两者之间一定是关联方,问题的关键是,凯撒文化是否可以对上海逸趣施加重大影响?

  探雷哥发现,在上海逸趣的董事名单中,有一个名叫黄泽芳的人,而这个人就来自凯撒文化旗下的子公司--深圳凯撒文化创业投资企业(有限合伙)。

  看下面四则材料:

凯撒文化涉嫌信批违规

  资料来源:天眼查,上海逸趣董监高名单

凯撒文化涉嫌信批违规

  资料来源:天眼查,上海逸趣工商变更记录

凯撒文化涉嫌信批违规

凯撒文化涉嫌信批违规

  资料来源:天眼查,深圳凯撒文化创业投资企业(有限合伙)

  上面四则材料可以证明:上海逸趣董事黄泽芳来自凯撒文化,黄泽芳一直是凯撒文化子公司--深圳凯撒文化创业投资企业(有限合伙)(持股99%)的总经理,黄泽芳从2016年9月27日开始担任上海逸趣的董事。

  黄泽芳是上海逸趣的三位董事之一,说明凯撒文化在上海逸趣三个董事席位中占据一个席位,这足以证明凯撒文化至少从2016年9月开始能够对上海逸趣能够施加重大影响。

  综合以上论述,足以说明上海逸趣是凯撒文化的关联方。但是凯撒文化从来没有披露过他们之间的关联关系,并且2017年上海逸趣成为凯撒文化第四大供应商,采购金额高达2350万元,凯撒文化将他们之间的关联交易"非关联化"。

  所以,凯撒文化涉嫌刻意隐瞒关联方上海逸趣,且没有披露双方在2017年的重大关联方交易,涉嫌严重信披违规。

  除此之外,我们还发现凯撒文化曾有多位高管来自上海逸趣,比如公司原董事、总经理吴裔敏,他2015年2月加入凯撒文化,之前是上海逸趣的CEO;公司原董事、副总经理熊波,2016年8月加入凯撒文化,之前是上海逸趣的运营总监。两人都于2019年离职。

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